richt-schnur
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RICHT-SCHNUR IM DETAIL
Angebote und Rechnungen schreiben, Kunden und Leistungen verwalten – für Selbstständige und Unternehmen schon im Paket Büro. Das Rechnungsprogramm mit einem echten Rechnungsergebnis kennenlernen. Weitere Funktionen fürs Handwerk und die Zusammenarbeit ergänzen Sie nach Bedarf.
PROJEKTE UND GESCHÄFTSPARTNER
Kundenprojekte und freie Projekte stehen unter „Projekte“ in einer gemeinsamen Liste. Eine verknüpfte Projektmappe erscheint einmal. „Kunden & Partner“ führt Kunden, Auftraggeber und Auftragnehmer in derselben Übersicht zusammen.
Überblick, Aufgaben & Termine, Nachrichten, Unterlagen, Beteiligte und Kaufmännisch bleiben an derselben Stelle. Nächste Schritte zeigt überfällige und heute fällige Aufgaben zuerst. Beteiligte und ihre Rollen bleiben im Projekt sichtbar. Aus offenen Berichtspunkten entstehen Aufgaben mit Zuständigkeit, Termin und Verweis auf den Originalbericht.
Nach Namen suchen, Kunden, freigeschaltete Auftraggeber oder Auftragnehmer filtern und die Akte öffnen. Die Akten verwenden dieselben Register für Überblick, Projekte, Vorgänge, Unterlagen und Kontakt & Zugang.
Kundenprojekte gehören zum Paket Büro. Zusammenarbeit umfasst Auftraggeber- und Auftragnehmeraufträge mit vorhandenen Portal- und Projektberechtigungen sowie freigegebene PM-Projekte. PM-Inhalte benötigen das PM-Modul und passende Rechte. Die gemeinsame Navigation gibt keine internen Kosten, Kalkulationen oder fremden Unterlagen frei. Persönliche Filter und letzte Projektansicht auch beim Gerätewechsel, einheitliche Listen und eine Vorschau vor PM-Freigaben. Eigene Projektarbeit und Berichtaufgaben bleiben ohne PM nutzbar, im jeweils freigeschalteten Umfang und mit bestehenden Rechten. Die Originalaufnahmen vom 21.10.2026 zeigen einen früheren Navigationsstand mit erfundenen Daten.
Aktuelle Bedienungsanleitung In der Demo ansehenDATEIEN UND TÄGLICHE ARBEIT
Pläne, Fotos, Berichte und Versandanhänge öffnen Sie dort, wo Sie gerade arbeiten. Die Vorschau bleibt beim Vorgang. Erst „Herunterladen“ speichert die Originaldatei.
PDFs und Bilder ansehen, Textdateien lesen und danach direkt weiterarbeiten. Das funktioniert in Projektunterlagen, Anfragen, freigegebenen Portalunterlagen, bei Versandanhängen und Arbeitszeitnachweisen. Für weitere Dateiformate bleibt der Download verfügbar.
Im Angebots- und Rechnungsformular wählen Sie mit „Aus Katalog …“ vorhandene Leistungen und Artikel aus. Menge und Preis lassen sich anschließend im Entwurf prüfen.
Seiten, Dialoge, Tabellen und Listen nutzen die verfügbare Breite. Auch im schmalen Fenster bleiben ihre Aktionsbuttons ohne seitliches Scrollen erreichbar.
Ansehen versendet nichts und bestätigt kein Angebot. Die bestehenden Zugriffsrechte und Freigaben bestimmen weiterhin, welche Inhalte erreichbar sind.
Stand 22.10.2026, Büro 26.1022_7 (Build 57). Originalaufnahme mit erfundenen Beispieldaten. PDF, Bilder und Textformate werden unterstützt; in der Büro-App kann sich der Dokumentenbetrachter des Geräts öffnen. Der Umfang richtet sich nach freigeschalteten Modulen und Berechtigungen.
Aktuelle Bedienungsanleitung In der Demo ansehenBERICHTE UND NACHRICHTEN
Berichtslisten mit Prüfstand, PDF-Vorschau und gezieltem Download. Eingang und Ausgang mit Suche, Filtern und Verlauf. Einheitlich hohe Seitenköpfe geben Ihrem Büro einen ruhigen Aufbau.
Berichte mit und ohne Projektmappe überblicken und nach Prüfstand filtern. „PDF-Vorschau“ zeigt den Bericht mit Firmendaten, Logo, Farbe und dezentem Wasserzeichen auf jeder Seite. Erst „Herunterladen“ speichert die Datei. Fotos, Zeiten und Unterschrift erscheinen, soweit sie im Bericht erfasst sind.
Im Eingang zugeordnete Rückmeldungen, Portalnachrichten und Berichte bearbeiten. Im Ausgang vorbereitete und versendete E-Mails mit Empfänger, Vorschau und Status verfolgen. Der Team-Chat bleibt im selben Menü und unten rechts erreichbar.
Baustellenberichte und Team-Chat ab Büro + Handwerk mit passender Berechtigung. Der PDF-Download ändert weder Prüfstand noch Kundenfreigabe und versendet nichts. E-Mail-Versand benötigt SMTP; zugeordnete Antworten und Rückläufer IMAP. Der Eingang ersetzt kein vollständiges E-Mail-Postfach.
Musterbericht als PDF ansehen · Eingang im Detail ansehen
Originalansichten vom 20.10.2026. Alle Ansichten und der Musterbericht verwenden ausschließlich erfundene Beispieldaten.
APP UND BÜRO
Handwerker arbeiten an Einsätzen und Berichten. Bürokräfte öffnen das vollständige Büro. Wer beide Rollen hat, kann in der App zwischen den Ansichten wechseln. Ein freigegebener, zugeordneter Gerätezugang übernimmt die Büroanmeldung; ein erforderlicher zweiter Faktor bleibt bestehen.
Kunden, Angebote, Rechnungen und Planung in der App. Tageskarten, eine verschiebbare Wochenansicht und lesbare Stundenwerte erleichtern die Einsatzplanung. Die Büroansicht benötigt Internet.
Mit passender Lizenz und Berechtigung steht Projektmanagement als eigener Einstieg neben Büro bereit. Ihre bestehenden Zugangsrechte gelten auch in der App.
Eingegangene Auftragsanfragen erscheinen unter Heute. Nachrichten im Auftrag und Statusänderungen erzeugen bei eingerichtetem Mailversand automatisch Hinweise an berechtigte Beteiligte.
Neue Angebote und Rechnungs-PDFs zeigen das Firmenlogo dezent als Wasserzeichen hinter dem Text. Bereits archivierte Rechnungen behalten ihre ursprüngliche Fassung.
App und Einsatzplanung ab Büro + Handwerk; PM im Paket Betrieb + Partner. Wiederherstellungscodes lassen sich nach der Zwei-Faktor-Einrichtung als Textdatei sichern.
Aktuelle Bedienungsanleitung herunterladenProjektmanagement & Zusammenarbeit
Ob IT, Gebäudeservice, Beratung oder Handwerk: Ein gemeinsames Projekt beginnt mit einem Namen und einer ersten Aufgabe. Auch vor einem Auftrag können Sie planen, Fragen klären und Unterlagen abstimmen.
Projekt benennen, bei Bedarf eine Vorlage wählen und die erste Aufgabe anlegen. Team, Kontakte und weitere Angaben können später folgen.
Was ist zu tun, wer übernimmt es und bis wann? Prüfpunkte, Priorität und Vorleistungen ergänzen Sie nur bei Bedarf.
Eigenes Team, Partnerfirma oder einzelne Person mit Browserzugang. Reine Kontakte lassen sich ohne Konto erfassen. Inhalte geben Sie gezielt frei.
Heute führt zur konkreten Aufgabe. Im Projekt zeigen persönliche nächste Schritte offene Zusagen, Rückfragen, Prüfungen und Entscheidungen.
Allgemeine Vorlagen liefern freiwillige Angaben; Fachvorlagen behalten ihre Nachweise. Die Projektübersicht zeigt, was als Nächstes ansteht. Persönliche Aufgaben sind auch in der App sichtbar. Originalaufnahmen vom 18.10.2026 mit erfundenen Daten.
Projektmanagement gehört zum Paket „Betrieb + Partner“ und ist in der vollständigen Demo sichtbar. Partnerfirmen verbinden ihre aktuellen PM-freigeschalteten Instanzen. Einzelne Personen können über einen persönlichen Browserzugang mitarbeiten. Bestehende Lizenzen behalten ihren vereinbarten Umfang.
Bedienungsanleitung herunterladen Gemeinsame Demo vereinbarenNEUE ANSICHTEN IM ALLTAG
Aktuelle Originalansichten zeigen, wie Angebote, Material und Rückfragen zusammenkommen.
Kunden, Angebote, Rechnungen und Projekte zeigen klare Kennzahlen, Suche und Filter. So finden Sie den passenden Vorgang schneller.
Einmal vorbereiten, in Angeboten und Rechnungen wiederverwenden: Bausteine fügen ganze Gruppen mit Positionen und Preisen ein. Nur Positionen prüfen und Mengen anpassen – das spart wiederholte Eingaben.
Direkt im Bestand starten. Suche und Projektfilter grenzen Material, Bestellungen und Verlauf ein. Im Projekt steht der Materialbedarf im Vordergrund. Bestellungen werden dokumentiert, ohne automatischen Lieferantenversand.
Laufende, abgeschlossene und archivierte Projekte im gleichen Aufbau. Der nächste Arbeitsschritt bleibt direkt erreichbar.
Unter Nachrichten lesen Sie zugeordnete Rückmeldungen und antworten direkt mit sichtbarem Verlauf. Ein gemeinsames Konto oder getrennte Konten für Büro und Portale sind möglich.
Tag oder ganze Woche wählen. Zeit, Ort, Team, Route und Details direkt an der Karte. Unter Heute öffnet das Ausgangssymbol neben dem Chat offene Vorgänge und Klärungen.
E-Mail-Antworten benötigen eingerichtete SMTP-/IMAP-Konten und eine zugeordnete Rückmeldung. Die Annahme durch den Mailserver ist keine Lesebestätigung. Bausteinpreise sind gespeicherte Preisstände; vorhandene Belege ändern sich dadurch nicht.
KLARE SCHRITTE IM ARBEITSALLTAG
Die Projektakte gliedert Ihre Arbeit in sechs feste Bereiche. Im Überblick zeigt der Projektverlauf Angebot, Auftrag, Ausführung, Abnahme und Rechnung. Die Auswahl „Ansicht“ öffnet die vorhandenen Fachaufgaben.
Im Überblick stehen der Projektverlauf und die nächsten Schritte. Berichte und Fotos finden Sie unter Unterlagen. Angebote, Rechnungen und Kosten gehören zu Kaufmännisch.
Sehen Sie Zuständigkeit, offene Hindernisse und den nächsten Schritt je Auftrag. So klären Sie fehlende Berichte oder Freigaben gezielt.
Ergänzen Sie den noch erwarteten Aufwand für Material, Fremdleistungen und Lohn. Der Verlauf hält Änderungen fest; die Prognose zeigt das erwartete Ergebnis bis zum Abschluss.
Prüfen Sie Termin, Team, Qualifikationen, Material, Unterlagen und Zugangshinweise. Eine Planänderung kann eine erneute Prüfung erforderlich machen.
Projektführung, Abrechnungsübersicht und Kalkulation gehören zum Paket Büro. Einsatzbezogene Prüfungen benötigen die zugehörigen Module und gepflegte Angaben. Eine Prognose ist eine Schätzung; Freigaben bleiben Ihre Entscheidung.
VIER KLARE EINSTIEGE
Erstellen Sie ein allgemeines Angebot, nutzen Sie einen vorhandenen Beleg als Vorlage, importieren Sie eine PV-Anlage aus SonnenBilanz oder stellen Sie die PV-Anlage selbst zusammen. Die PV-Wege erscheinen bei freigeschaltetem PV-Bereich; Vorlagen nutzen vorhandene Belege.
Die vier Einstiege stehen direkt nebeneinander. Gespeicherte Fachplanungen bleiben am Angebot erreichbar. Ingenieurleistungen nach HOAI können Sie dort bei Bedarf ergänzen.
SonnenBilanz aktualisieren erscheint ausschließlich bei einem zuvor importierten Angebot. Kosten und Ergebnis finden Sie bei Abschluss und Abrechnung; Unterlagen und Belege behalten eigene Bereiche.
ANGEBOTE UND RECHNUNGEN · IM PAKET BÜRO
Für Selbstständige und Unternehmen jeder Branche: Sie können richt-schnur allein für Angebote und Rechnungen nutzen. Kunden und Leistungen verwalten Sie gleich mit. Eine Projektmappe, Baustelle oder Handy-App ist dafür nicht erforderlich.
Kunden auswählen, Leistungen und Preise eintragen oder aus dem eigenen Katalog übernehmen. Angebote mit Ihrem Logo, Ihrer Hausfarbe und dezentem Logo-Wasserzeichen als PDF erstellen, per E-Mail senden und bei Bedarf online annehmen lassen.
Eine Rechnung direkt anlegen oder aus einem Angebot erstellen. Eigene Nummernkreise, E-Rechnungen als XRechnung oder ZUGFeRD, Zahlungen und Mahnwesen gehören zum Paket Büro. Projektmappen nutzen Sie, sobald Sie mehrere Belege und Unterlagen zusammenführen möchten.
Alles im Paket Büro enthalten · Einsatzplanung, Handy-App und weitere Fachfunktionen nach Paketwahl
NEU FÜR IHREN ARBEITSALLTAG
Ein Auftrag wächst mit Ihren Ideen. Halten Sie Angebote, Rechnungen und Unterlagen zusammen – und machen Sie aus Ihrer PV-Planung den nächsten Angebotsentwurf.
Legen Sie eine Projektmappe an, sobald der Kunde feststeht. Angebote, Nachträge und Rechnungen kommen nach und nach dazu. Auch bereits vorhandene, noch unzugeordnete Belege desselben Kunden finden hier ihren Platz.
BEISPIEL · IT-AUSSTATTUNG BÜRO
Für jede Branche. Projektmappen und kombinierbare Branchenprofile sind bereits im Paket Büro dabei.
Projektmappe ansehenÜbernehmen Sie eine fertige PV-Planung mit Bericht und Datenblättern als Angebotsentwurf. Ergänzen Sie Ihre betrieblichen Preise und Leistungen; passende Katalogartikel können Sie im Entwurf zuordnen.
Bei erneuter Übernahme prüfen Sie die Änderungen. Eigene Ergänzungen und bestehende Preise bleiben Teil der Abstimmung. Versand erst nach Ihrer Freigabe.
So funktioniert der ImportIHR BETRIEB. IHRE SCHWERPUNKTE.
Wählen Sie mehrere Profile für Ihren Betrieb und kombinieren Sie sie je Projekt. Passende Projektangaben, Auftragsarten und Checklisten für Aufnahme, Vorbereitung und Übergabe begleiten Ihre Arbeit.
Anlagenleistung, Dach, Speicher und Netzbetreiber für Solarteure. Mit Betrieb wird die SonnenBilanz-Planung zur Angebotsgrundlage.
SonnenBilanz entdecken Software für PhotovoltaikAnlage, Stromkreis, Verteilung und vereinbarter Prüf- oder Installationsumfang. Lässt sich mit dem PV-Profil für gemeinsame Aufträge kombinieren.
Mit Anschlussakte: Kunden- und Gerätedaten mit vorhandenen ZEREZ-IDs exportieren und nach Prüfung in Anschlussakte übernehmen. Übergabe für Netzanmeldungen ansehen.
Software für Elektrobetriebe ansehenEin gemeinsames SHK-Profil für Sanitär, Wärmepumpen, Heizung, Klima und Lüftung – mit Gerätedaten, Wartungsumfang und nächstem Termin. Störungen als Ticket festhalten und wiederkehrende Leistungen mit Nachweis organisieren.
Objekte, Flächen, Beläge, Reinigungsintervalle, Zeitfenster und Zugangsregelungen. Räume und Aufmaß, Serientermine mit Feiertagsregel sowie Leistungsnachweise bis zum Rechnungsentwurf begleiten Unterhalts-, Grund-, Glas- und Fassadenreinigung.
Geräte, Systeme, Inventarnummern, Serviceumfang und Ticketreferenzen. Tickets mit Priorität, Zuständigkeit und Reaktionsfrist sowie wiederkehrende Leistungen unterstützen Installation, Support und Wartung.
Flächen, Bauteilaufbau und Anforderungen im Trockenbau. Aufmaß mit Öffnungsabzügen und Materialbedarf führt zum Angebot; Zusatzleistungen werden zum Nachtrag.
Leistungsort, Umfang und Kontakt vor Ort im allgemeinen Profil festhalten. Wiederkehrende Leistungen, Termine und Nachweise strukturieren den Weg zum Rechnungsentwurf.
Profile im Paket Büro, Fachmodule nach Bedarf. Profile strukturieren Ihre Projektarbeit. Einsatzplanung, Handy-App, Lager, PV-Kalkulation und Buchführung wählen Sie über die passenden Pakete dazu.
JETZT VERFÜGBAR · BÜRO & APP
Die Mitteilungsfunktion bringt Textnachrichten zwischen Büro und Mitarbeitern direkt in richt-schnur. Im Paket Büro + Handwerk enthalten – für alle Gewerke.
Mitarbeiter öffnen den Chat in der App. Im Büro ist das Gespräch unten rechts erreichbar – neben der geöffneten Kundenakte, mit einem eigenen Verlauf je Mitarbeiter.
Nachrichten zeigen Absender, Datum und Uhrzeit. Den Chat minimieren, im Büro weiterarbeiten und später antworten: Ein ungesendeter Text bleibt während der Sitzung erhalten.
Ein neuer Eingang zeigt einen Hinweis mit Absender und eine ungelesene Anzahl. „Gespräch öffnen“ führt zur passenden Unterhaltung. Den Hinweis zu schließen markiert die Nachricht nicht als gelesen.
Paket Büro + Handwerk · Ab App 1.20.0 und aktuellem Büroserver · Zum Senden und Empfangen ist eine Internetverbindung nötig.
Büroaufnahme vom 20.10.2026, App-Aufnahmen vom 18.10.2026; ausschließlich erfundene Beispieldaten. Bild anklicken, um das Original zu öffnen.
KUNDEN & PARTNER → AUFTRAGGEBER
Ihre Auftraggeber reichen Anfragen und Unterlagen im Browser ein. Im Büro öffnen Sie den Kunden unter Kunden & Partner. Projekte, Vorgänge, Unterlagen und Kontakt & Zugang stehen in festen Registern. Angebot, Nachrichten und Freigaben bleiben in derselben Auftragsansicht.
Unter Kunden & Partner wählen Sie die Kundenakte. „Kontakt & Zugang“ bündelt Ansprechpartner und Portalzugänge. Die berechtigte Administration lädt Kontakte ein; Kunden vergeben ein eigenes Passwort.
Ihr Kunde speichert zunächst einen Entwurf, ergänzt Fotos oder Dokumente und reicht die Anfrage ein. Im Vorgang findet er Angebot, Nachrichten, Freigaben und Details. Bereitgestellte Angebote zeigen den aktuellen Betrag und die direkte Annahme.
Angebot kalkulieren, prüfen und mit „Im Portal bereitstellen“ veröffentlichen. Bei eingerichtetem Versand erhält der Auftraggeber eine E-Mail und bestätigt die Annahme direkt in seiner Anfrage. Geänderte Leistungen oder Preise benötigen erneut seine Zustimmung. Planung und Abrechnung folgen im Büro.
Leistungen und Grundpreise kommen aus dem bestehenden Katalog. Beim Kunden ordnen Sie die passenden Leistungen zu und hinterlegen abweichende Preise sowie die Gültigkeit. Rahmenverträge nutzen denselben Bestand.
Kundenpreislisten stehen ausschließlich Gewerbe- und Hausverwaltungskunden zur Verfügung. Privatkunden erhalten diese Funktion nicht. Bereits eingereichte oder bestätigte Vorgänge behalten ihren vereinbarten Preisstand.
Die Berichtsübersicht im Büro zeigt Baustellenberichte auch ohne Projektmappe. Geprüfte Kundenberichte geben Sie bewusst für das Portal frei; sie stehen dort unter „Freigaben“.
Ein Link genügt für Ihre Kunden. Die Kontaktperson aktiviert ihren persönlichen Zugang und vergibt ein eigenes Passwort. Anfragen, Unterlagen, Nachrichten und freigegebene Kundenberichte bleiben vollständig im Browser nutzbar – ohne eigene richt-schnur-Installation und ohne eigene Produktlizenz.
Ab Büro + Handwerk · auf Ihrer eigenen Installation
Auftrag, Angebotsbetrag und nächster Schritt bleiben zusammen. Die eingeladenen Kontaktpersonen können das bereitgestellte Angebot prüfen, Rückfragen senden und freigegebene Unterlagen ansehen.
Neue Originalaufnahmen vom 28.10.2026, Büro Build 92. Kundenakte als Ausschnitt, Portal am Desktop und auf dem Smartphone; ausschließlich erfundene Beispieldaten. Die abgebildeten Vorgänge sind keine echten Kundenaufträge.
KUNDEN & PARTNER → AUFTRAGNEHMER
Elektrobetrieb, Montagepartner oder Servicefirma: Pflegen Sie Ihre Auftragnehmer mit Ansprechpartnern und Leistungen in einer durchsuchbaren Liste. Auch Kontakte ohne Firmenverbindung bleiben hier zur Hand.
Nutzen beide Betriebe richt-schnur, fragen Sie im Browserportal eine Firmenverbindung an. Der Auftragnehmer prüft und bestätigt. Ihre Administration löst anschließend den befristeten Verbindungscode im eigenen Büro ein und bestätigt die Gegenstelle.
Mit „Aufträge aktualisieren“ laden Sie eingereichte Aufträge, veröffentlichten Statusverlauf, Wunschdatum und freigegebene Kundenberichte als PDF. Der letzte erfolgreiche Abruf bleibt sichtbar. Mehrere Aufträge lassen sich einer eigenen Mappe zuordnen. Mit beidseitig freigegebenen Schreibrechten senden Sie zusätzlich Nachrichten und ausgewählte freigegebene Berichte. Der Ausgang zeigt den Übertragungsstand und bietet erneutes Senden bei Fehlern.
Ordnen Sie einen Auftrag einer vorhandenen eigenen Projektmappe zu und öffnen Sie diese direkt aus der Auftragnehmerakte. Die Zuordnung gibt keine Mappeninhalte frei. Interne Notizen, Kalkulationen und Mitarbeiterdaten bleiben bei der jeweiligen Firma.
Freiwillig verbinden. Getrennt weiterarbeiten. Beide Firmen behalten eigene Konten und Daten und können die Verbindung wieder trennen. Persönliche Portalzugänge bleiben bestehen. Die Firmenverbindung wird auf Wunsch per Knopfdruck aktualisiert.
Paket Büro + Handwerk · für die Firmenverbindung auf beiden Seiten eine aktuelle Fassung mit Portalmodul und erreichbarer HTTPS-Adresse
VOM ERSTEN KONTAKT ZUM ABSCHLUSS
Entdecken Sie, wie Büro und Baustelle
in richt-schnur zusammenspielen.
Anfragen kommen über das Formular Ihrer Website mit Fotos ins Büro. Kundendaten erfassen, Leistungen kalkulieren und den Angebotsentwurf zusammenstellen. Fachplanungen bleiben direkt am Angebot gespeichert.
Ein angenommenes Angebot in die Einsatzplanung übernehmen, die Baustelle bestätigen und den passenden Einsatz mit Team und Zeitfenster anlegen.
Die App zeigt den nächsten Schritt und führt in vier Abschnitten durch den Bericht: Leistung, Material & Prüfung, Fotos und Abschluss. Planänderungen lassen sich vergleichen und bestätigen. Eine durchgängige Übertragungsanzeige zeigt Entwürfe, wartende Vorgänge und Klärungsbedarf. Bereits geladene Daten bleiben offline nutzbar.
Berichte und offene Leistungen prüfen, Nachträge berücksichtigen und den Abschluss freigeben. Die Rechnung entsteht nach Ihrer bewussten Prüfung.
DIE WERKZEUGE FÜR IHREN ALLTAG
Vom Kundenkontakt bis zur Projektabrechnung: Kunden, Projektmappen mit Branchenprofilen, Angebote, Rechnungen, Auswertungen und Rechner sind immer dabei. Vier Pakete ergänzen Ihren Betrieb – von der mobilen Arbeit bis zum SonnenBilanz-Import für PV-Angebote.
Kunden, Angebote, Nachträge und Rechnungen zentral verwalten. Mit einer Projektmappe, die den gesamten Auftrag begleitet: Der Zeitstrahl oben führt durch die Projektphasen; die Projektaktivität zeigt, was wann geschah, alle Baustellenfotos liegen an einem Ort, kurze Berichte zu Besichtigung, Prüfung oder Aufmaß gehen als PDF an den Kunden, und die Kalkulation zeigt, was der Auftrag verdient hat.
Büro · Projektmappen, Zeitstrahl, Unterlagen, Kurzberichte und Kalkulation; Baustellenberichte aus der Handy-App mit Büro + Handwerk
Projektmappe ansehenEin Anfrageformular für Ihre eigene Website: Anliegen, Kontakt, Objektadresse und Fotos kommen unter „Heute → Anfragen“ an, und mit einem Klick entstehen daraus Kunde, Projektmappe oder Angebot. An der Anlage klebt auf Wunsch ein Service-Aufkleber mit QR-Code, über den der Kunde eine Störung meldet oder eine Wartung anfragt; die Seite dahinter zeigt keine Kundendaten.
Anfrageformular im Paket Büro · Service-Aufkleber mit Betrieb
Fertige PV-Planungen aus SonnenBilanz übernehmen: Komponenten zuordnen, mit eigenen Katalogpreisen kalkulieren und die vollständige Angebotsmappe prüfen. Bericht, Datenblätter und Herkunft bleiben am Angebotsentwurf. Neue Angebote beginnen über vier klare Wege. Gespeicherte Fachplanungen bleiben am Angebot erreichbar; das Planungshonorar nach HOAI lässt sich dort bei Bedarf berechnen.
Rechner im Paket Büro · PV-Angebot und SonnenBilanz-Import mit Betrieb
PV-Anlagen-Angebot ansehenWiederkehrende Leistungen und Materialien im Katalog pflegen, mit den Datenblättern der Hersteller. Die Preisdateien Ihres Elektrogroßhandels lesen Sie per DATANORM ein, mit Ihren Rabatten; übernommene Artikel erhalten beim nächsten Import den neuen Einkaufspreis, der Verkaufspreis folgt ihrer Marge. Angebotspakete, Auftraggeberpreise und die Angebotsmappe mit allen Datenblättern in einem PDF erleichtern die Kalkulation.
Büro
Material projektbezogen planen, reservieren und verbrauchen. Angebote von Lieferanten und Subunternehmern liegen in der Projektmappe; die Angebotsansicht zeigt, ob der kalkulierte Einkauf dazu passt. Lieferungen und Rückgaben bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
Einkaufsangebote im Paket Büro · Lager, Reservierungen und Entnahmen mit Büro + Handwerk
Einsätze, Zeitfenster und Teams zuordnen: Die Wochenplanung zeigt Kunde und Ort auf jeder Karte, Urlaub und Krankheit als Balken und je Tag die Auslastung. Teams haben eine Leitung, jedes Projekt ein Projektteam, das neue Einsätze vorbelegt; „Mo–Fr gleich planen“ legt eine ganze Woche in einem Schritt an. Termine gehen mit Kalenderdatei an den Kunden. Urlaub beantragen die Monteure in der Handy-App; der Bereich Mitarbeiter zeigt Urlaubskonten, Krankheitstage und offene Anträge. Die Handy-App für Android gehört dazu: Ihre Monteure installieren sie von Ihrem eigenen Server, nicht aus einem App-Store.
Paket Büro + Handwerk · Fehlzeiten im Lohnbüro ab Paket Betrieb
App am Einsatz ansehen Einsatzplanung im DetailDie Handy-App zeigt den Monteuren ihre Einsätze Woche für Woche mit Navigation und Anruf und zu jedem Einsatz den beauftragten Arbeitsumfang aus dem Angebot als übersichtliche Liste – ohne Preise. Besichtigungen, Arbeitsberichte und AC-Checklisten erfassen, Fotos mit Pfeil, Kreis und Text markieren und Material aus Ihrem Katalog wählen, ebenfalls ohne Preise. Der Kunde unterschreibt direkt auf dem Handy und erfährt per SMS oder WhatsApp, wann das Team kommt; geortet wird dabei niemand. Ohne Verbindung bleibt alles auf dem Gerät erhalten.
Paket Büro + Handwerk
Auftraggeber mit Kontakten, Portalzugängen und Auftragsverlauf betreuen. Auftragnehmer in eigenen Akten führen und bei Bedarf die richt-schnur-Instanzen verbinden: eingereichte Aufträge und freigegebene Berichte einsehen, Aufträge der eigenen Projektmappe zuordnen.
Portale ab Büro + Handwerk
E-Rechnungen mit Ihrem Logo und Ihrem Briefkopf erstellen und empfangen: Eingangsrechnungen holt die Software auf Wunsch aus einem eigenen Postfach, XRechnung und ZUGFeRD landen geprüft im Rechnungseingang. Belege archivieren, Buchungen führen und überfällige Rechnungen in drei Stufen anmahnen. Mit SuSa und vorläufiger interner BWA.
E-Rechnung, Postfach und Mahnwesen im Paket Büro · Buchführung im Funktionsbereich Finanzen ab Paket Betrieb
Quittungen und Papierrechnungen als PDF oder Foto hochladen, Betrag, Umsatzsteuer und Kategorie ergänzen und zur Buchung freigeben. Das Original bleibt unverändert. Für die Steuerberatung entsteht je Monat ein Buchungsstapel im DATEV-Format mit den Originalbelegen; mit einem eigenen Zugang sieht sie Rechnungen, Belege und Buchführung auch selbst – nur lesend und mit Zwei-Faktor-Anmeldung. Das Lohnbüro rechnet Lohnentwürfe für Standardfälle je Kalenderjahr; für jedes neue Jahr braucht es ein Update (99 €, in der Wartung enthalten).
Finanzen und Lohnbüro ab Paket Betrieb
Umsatz je Monat mit Vorjahr, Angebotsquote, Zahlungsdauer und offene Forderungen als Diagramme; mit der Buchführung auch der Rohertrag, mit Projektmappen Rohertrag und Deckungsbeitrag jedes Auftrags gegen den Plan. Die Liquiditätsvorschau rechnet zwölf Wochen voraus – offene Rechnungen und Belege, Löhne und eigene geplante Posten – und markiert Wochen, in denen der Kontostand unter Ihre Warnschwelle fällt.
Auswertungen und Projekt-Nachkalkulation im Paket Büro · Buchführung und Liquidität im Funktionsbereich Finanzen ab Paket Betrieb
Jede installierte Anlage bekommt eine Akte mit Komponenten, Seriennummern, Fristen und Servicehistorie. Wartungsintervalle erinnern von selbst; der Wartungsauftrag ist ein Klick. Ein Wartungsvertrag hält Leistung und Preis fest, zu jedem Termin entsteht der Rechnungsentwurf, und die Anlagenliste zeigt den Jahreswert aller Verträge.
Paket Betrieb · Wartungsauftrag mit Büro + Handwerk
Angebote als Link mit PDF verschicken; der Kunde nimmt online an und erhält eine Bestätigung; bei Ihnen steht die Annahme deutlich unter „Heute“. Was per Post oder persönlich rausgeht, vermerken Sie mit Datum; Angebote ohne Antwort erscheinen nach einigen Tagen unter „Nachfassen“. Regieaufträge für Störung und Kleinreparatur kommen ohne Angebot aus und werden aus Zeiten und Material abgerechnet.
Online-Annahme im Paket Büro · Regieauftrag mit Büro + Handwerk
Angebote, Rechnungen, Mahnungen, Berichte, Angebotsseite und Portal tragen Ihre Hausfarbe, auf Wunsch aus dem Logo übernommen. E-Mails an Kunden kommen mit Logo und einem Knopf zum nächsten Schritt, etwa „Angebot ansehen und annehmen“. Ist eine Rechnung bezahlt, schlägt die Software vor, um eine Bewertung zu bitten – je Kunde höchstens einmal im Jahr, gesendet wird erst nach Ihrem Klick.
Büro
Kunden und Artikel per CSV übernehmen, mit Probelauf und Duplikatprüfung; alte Kundennummern kommen mit. Angebote, Rechnungen und Kunden zählen in Ihren eigenen Nummernkreisen dort weiter, wo die bisherige Software aufgehört hat. Der Einrichtungsassistent führt in sechs Schritten von der Firma bis zur Handy-App; eine Anmeldung genügt für das Büro und die Einsatzplanung. Auf Wunsch übernehmen wir Kunden und Artikel für Sie (Datenübernahme 290 € pauschal).
Büro
UNTERLAGEN ZUM MITNEHMEN · 25.10.2026
Aktuelle Unterlagen zu Angeboten mit Alternativen und neuen Fassungen, Einsatzvorbereitung, Portalassistent und gemeinsamer Projektsteuerung. Der verfügbare Umfang richtet sich nach Ihrem Paket.
Auf zwei Seiten erfahren Sie, wie richt-schnur Büro, Einsatz und Zusammenarbeit verbindet.
Produktflyer als PDFDie Möglichkeiten für Ihren Arbeitsalltag – mit Originalansichten und Hinweisen zum passenden Paket.
Funktionsübersicht als PDF28 Folien führen durch die Software, die Branchenprofile und die aktuellen Erweiterungen.
Produktpräsentation als PDFZehn PDF-Unterlagen zum Weitergeben, einschließlich Bedienungsanleitung und Anleitung für Auftraggeber.
Alle Kundenunterlagen als ZIPPreise gelten mit dem jeweils ausgewiesenen Preisstand. Den verfügbaren Funktionsumfang finden Sie in den Paketbeschreibungen.
